中一科技过会:今年IPO过关第344家 中金公司过16.5单

内容摘要中国经济网北京11月1日讯 深交所创业板上市委员会2021年第64次审议会议于10月29日召开,审议结果显示,湖北中一科技股份有限公司

中国经济网北京11月1日讯 深交所创业板上市委员会2021年第64次审议会议于10月29日召开,审议结果显示,湖北中一科技股份有限公司(简称"中一科技")首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第344家企业。

中一科技本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为贾义真、刘逸路。这是中金公司今年保荐成功的第16.5单IPO项目。此前,1月7日,中金公司保荐的中国铁建重工集团股份有限公司和中粮工程科技股份有限公司过会;2月2日,中金公司保荐的新疆大全新能源股份有限公司过会;3月11日,中金公司保荐的东方航空物流股份有限公司过会;3月25日,中金公司保荐的诺思格(北京)医药科技股份有限公司过会;4月2日,中金公司保荐的日禾戎美股份有限公司过会;5月12日,中金公司保荐的株洲中车时代电气股份有限公司过会;6月24日,中金公司保荐的华厦眼科医院集团股份有限公司过会;6月28日,中金公司和高盛高华证券保荐的百济神州有限公司过会;7月5日,中金公司保荐的上海安路信息科技股份有限公司过会;7月8日,中金公司保荐的中铁特货物流股份有限公司过会;7月15日,中金公司保荐的成都趣睡科技股份有限公司过会;7月22日,中金公司和中信建投保荐的中国电信股份有限公司过会;8月6日,中金公司保荐的亚信安全科技股份有限公司过会;9月1日,中金公司保荐的万凯新材料股份有限公司过会;9月2日,中金公司保荐的北京理工导航控制科技股份有限公司过会;10月20日,中金公司和民生证券保荐的广东希荻微电子股份有限公司过会。此外,9月3日,中金公司保荐的浙江天地环保科技股份有限公司被否;9月22日,中金公司保荐的上海吉凯基因医学科技股份有限公司被否。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)

中一科技成立于2007年,主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售,下辖云梦、安陆两大电解铜箔生产基地。电解铜箔是指以铜材为主要原料,采用电解法生产的金属铜箔。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料。根据应用领域的不同,可以分为锂电铜箔和标准铜箔,产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。

中一科技的控股股东和实际控制人原为汪汉平,其持有公司股份2848万股,直接持有公司56.38%的股份。中一科技原实际控制人汪汉平于2021年4月6日去世。根据汪汉平于2015年5月10日立下的《遗嘱》,汪汉平当时所持有的中一有限100%的股权由其儿子汪立继承。汪汉平立遗嘱后,中一有限经历次股权演变和股改已变更为中一科技,汪汉平去世后留有中一科技56.38%的股份(对应股份数为2848万股)。因此,汪立继承汪汉平持有的中一科技股份2848万股,系公司控股股东和实际控制人。

中一科技本次拟在深交所创业板上市,计划公开发行股票数量不超过1683.7万股,公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份。中一科技拟募资7.16亿元,分别用于年产10000吨高性能电子铜箔生产建设项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.2020年发行人对宁德时代销售收入出现大幅增长,其主要原因系宁德时代的原供应商青海电子停产改造,导致转向发行人采购锂电铜箔。请发行人说明:(1)青海电子是否已恢复供应;(2)如已恢复,是否对发行人继续获得宁德时代的订单造成重大影响。请保荐人发表明确意见。

2.根据湖北省发改委颁布的《“十四五”全省重点用能单位能耗双控目标责任考核实施方案》,发行人及其子公司中科铜箔均属于被列入能耗双控考核管理范围的重点用能单位。请发行人说明被列入重点用能单位对募投项目的实施进度、业务成长性可能造成的不利影响及相关应对措施。请保荐人发表明确意见。

3.请发行人说明原董事长、总经理汪汉平先生辞世导致发行人实际控制人变更对发行人持续经营能力的影响。请保荐人发表明确意见。

4.请发行人结合产品定价机制说明标准铜箔2020年加工费率上升,以及与同行业可比公司变动趋势存在差异的原因及合理性。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人在招股说明书中补充披露:(1)实际控制人变更对发行人持续经营的影响及应对措施;(2)能耗双控政策对发行人生产经营和募投项目带来的风险及应对措施;(3)青海电子恢复供应对发行人继续获取宁德时代的订单造成的影响。

今年IPO过会企业一览:


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