金融机构个人消费贷款市场迎来重磅利好。
日前，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，此次新政涵盖额度提升、期限延长、还款方式优化、风控强化以及权益保护等多方面内容。《通知》明确，个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元；商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。
新规新在何处？
提高贷款限额 延长贷款期限
《通知》明确对于信用良好、有大额消费需求的客户，个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元，个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元。
同时，延长个人消费贷款期限。优化个人贷款期限政策，针对有长期消费需求的客户，商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。
此外，《通知》鼓励银行业金融机构在风险可控前提下，加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率。在内部资金转移定价（FTP）中对个人消费贷款业务给予不低于10个基点的优惠。
为何推行新规？
加大居民消费
需求金融支持
对于政策的发布，业内早有预期。3月14日，金融监管总局有关司局负责人就发展消费金融助力提振消费工作答记者问时指出，金融监管总局从丰富金融产品、便利金融服务、营造良好消费环境出发，提出优化消费金融政策的具体举措。兼顾供需，统筹加大对居民消费需求与消费供给主体的金融支持。适度优惠，针对长期、大额消费需求，从消费贷款额度、期限等方面给予支持。
素喜智研高级研究员苏筱芮表示，在产品设计层面，个人消费贷额度的上调将有助于机构为金融消费者提供差异化的授信产品，且线下场景的扩容力度要优于线上；在贷款期限层面，“商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年”，能够进一步拓展拥有长期消费的客群，同时针对传统消费需求而言，拉长期限也有助于降低每期还款额，为消费者减轻负担。
焦点1
贷款额度如何确定？
3月23日-24日，记者以客户身份咨询多家银行线上客服并走访多家银行网点发现，已有多家银行开始落地消费贷款新规。其中，不少银行已将个人消费贷款的总额提升至50万元，并可自由支取，且申请该贷款时不用提交贷款用途资料。
以招商银行“闪电贷”为例。3月24日，一位招商银行上海地区的业务员介绍，3月22日晚8时，招商银行已将“闪电贷”的最高贷款额度提升至50万元，最长贷款期限提升至7年。若取现金额较大，银行柜台会口头询问资金用途，但不需要提供纸质证明。招商银行APP显示，若使用指定利率券，“闪电贷”年利率（单利）可低至2.58%。
在实际操作中，客户可申请的个人消费贷款总额远高于新规中所提到的50万元上限，即个人消费贷款总额度可高于50万元，可自由支取的部分最高可提升至50万元，剩余部分则只能用于定向消费。
3月24日，一位建设银行上海地区客户经理介绍，若工作单位在建设银行的白名单内，客户在建设银行的个人消费贷款总额最高可达100万元。《通知》执行前，客户可自由支取、提现的最高额度为30万元，现在这一额度提升至50万元，超过50万元的部分则仅能刷卡消费，取现部分不需要提供资金用途证明。
3月25日，上海另一区域工商银行客户经理表示，授信最高的100万元主要针对有公司背景的客户，目前正常以公积金授信的最高额度为30万元，后续可能提升至50万元，但具体的政策还没出来。
从政策落地进展看，目前各银行进度不一。根据各银行APP信息，中国银行“中银E贷”、建设银行“快贷”、招商银行“闪电贷”等线上消费贷产品最高贷款额度已提升至30万元。记者从某股份行分行人士处了解到，其所在分行尚未接到总行通知。该人士表示，对于这种业务大调整，通常都会在总行研究后，统一发文给内部机构执行。3月24日，中国银行上海地区一客户经理表示，政策落实到银行层面可能需1~2个月的时间，目前该行个人消费贷最高可贷30万元，期限一般为3年，最低利率约为2.7%；而在此前的3月23日，中国银行线上客服介绍，该行个人消费贷款“随心智贷”额度已调整至最高50万元，具体情况建议联系线下网点咨询。农业银行、平安银行上海地区客户经理表示，《通知》暂未执行。
焦点2
资金流向如何监管？
“这种贷款目前获批的可能性没那么高，坏账风险比较高。”有银行客户经理表示。
“不良率”是客户经理频繁提及的词汇。有客户经理提到，个人消费贷坏账率往往较高，也有客户经理认为，对个人消费贷“提额延期”可能导致坏账率上升。一位国有大行客户经理直言，“过往有些看似资质很好的客户后期直接消失了。”
贷后监管也是难题。多位客户经理提到，尽管银行会提示消费贷款不允许用于投资，但将资金提现后，银行或难以监管资金流向。不过，银行会定期抽查客户资金使用方向，若发现资金被违规用于楼市、股市等投资，将要求客户提前全额还贷。
“如果没有监管的牵头，银行确实很难阻止消费贷款进入房市或股市。”一位上市银行人士表示，如果客户将贷款资金转入其他银行账户，再转入楼市和股市，银行方确实很难做到管控。在日常操作中，银行只能尽到告知的义务，提示客户消费贷款资金禁止用于投资。
银行人士认为，尽管贷款期限延长意味着银行收益增加，但出现不良时，也意味着不良贷款的数额变大。
上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚表示，“提额延期”虽然能缓解短期资金需求压力，但也可能导致借款人过度举债，若收入水平不足或经济下行压力加大，还款风险将显著上升。同时，自主支付金额上限的提升可能导致部分资金被挪用于房市、股市等非消费领域，加剧金融风险。
焦点3
银行如何把控风险？
建立有关消费贷的风险防范体系或是解决问题的关键之一。上述上市银行人士表示，一套完善的审批准入和定价体系，以及催收流程可以增强客户经理工作的积极性，可以让客户经理没有“后顾之忧”地推荐贷款。对银行而言，在内需较弱、行业内卷的背景下，消费贷业务确实不易展开，一套包括营销策略、风险判断等的体系可以提高消费贷业务的成功率。不过，建立该体系需要大量的数据积累，此前已在个人零售领域布局较多的银行或存在优势。
曾刚认为，银行需加强贷后监管：一是利用大数据分析，动态监控借款人消费行为和信用状况，尽早识别风险；二是明确用途管理，要求借款人在贷款期内定期提供消费证明或发票；三是设置技术手段，限制消费贷款直接流入证券账户、房地产交易账户等高风险领域；四是完善资金流向审计，加强与支付平台合作，追踪资金用途，确保消费属性。
中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，银行业需要科学有效开展贷款审查审批，加强对贷款资金的用途管理，更好地防控风险。
相关
史上利率最低？ 百行大战消费贷
“首笔借款免费用28天，最高额度30万元，最低额度2.68%，您还可以享受24期还款，只要点击下方的链接，1分钟就能到账。”
这段时间以来，短视频、朋友圈、电销和短信，类似的贷款广告刷屏了整个互联网。
额度极高，利率极低，罕见。但这些消费贷广告并非来自小额贷款公司和互联网平台，而是正儿八经的大银行。
4000多家银行，如今颇有“百行大战消费贷”的氛围。
江苏银行率先推出新客年化利率低至2.58%的消费贷产品；招商银行闪电贷利率从去年的3.4%降低至2.58%，最高额度也提升至30万元。宁波银行放出了“大杀器”，该行的某贷款业务叠加优惠券后，利率低至年化2.49%。
北京农商银行甚至搞出了“裂变”和“团购”，只要凑齐20人，就可以团购旗下某贷款产品，最高额度60万元，最长时长5年，最低利率可低至2.68%。
为何银行要“卷”消费贷？不断降低的“息差”和不断加剧的业绩压力是主要原因。
2024年四季度，商业银行净息差为1.52%，环比下降0.01%，低于1.8%的警戒线。
如何保证利润？无非是开源和节流两部分。
银行的节流主要依赖下调存款利率，减少资本支出压力。开源方面，则需要开拓“优质信源”，从而增收厚利。
以前银行的优质贷款来源是个人房贷。而现在，消费贷则是其中的优选。
3月21日，六大行之一的交通银行，率先公布了2024年业绩报告。年报显示，交通银行净息差仅为1.11%，低于上面提到的1.52%净息差平均值。
但在消费贷方面，交行给出的数据非常亮眼：个人消费贷款较上年末增加1568.37亿元，增长90.44%。
央行发布的《2024年四季度金融机构贷款投向统计报告》也显示，不含个人住房贷款的消费性贷款余额21.01万亿元，同比增长6.2%，全年增加1.24万亿元。
就数据看，消费贷业务似乎是金融机构的“救命稻草”，总体“钱景”不错，但交通银行仅仅只是消费贷业务的后来者，对比其他已经深耕消费贷多年的金融机构看，消费贷业务的扩张已经到顶。
据澎湃新闻、北京商报、证券时报
0 条