中商情报网讯：随着竞争的加剧、流量红利的减少以及法规的日益严格，中国化妆品行业正面临一场洗牌。这场变革标志着行业已经从争夺市场份额的增量竞争，转向了在现有市场中寻求更高效运营的存量竞争。同时，国货品牌的快速崛起，以及消费者对产品需求的多元化和专业化，正在推动中国化妆品行业进入一个以创新和品质为核心的高质量发展新阶段。
化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。
近两年中国化妆品行业的政策法规密集出台，反映出国家对行业规范的高度重视和推动高质量发展的决心。随着监管趋严，化妆品行业正逐步迈向规范化和高质量发展。
化妆品零售总额逐年增长，并在2021年突破4000亿，达到4026亿元。2023年，中国化妆品零售总额达4142亿元，同比增长约5%，相较于2022年出现的负增长而言是消费回暖的信号，但与2021年及以前保持的两位数增速相比，增速明显放缓。
从市场规模来看，护肤和彩妆依旧是中国化妆品市场的中坚力量，分别占比60.51%、21.34%；此外，个护产品、香水市场市场份额分别占比14.97%、3.19%。
近几年来，随着人们生活标准的不断提升，大众对于个人健康和肌肤护理的意识逐渐加强。同时，最近的“他经济”兴起，即男性消费者对护肤品的需求不断增长，进一步推动了护肤行业的快速发展，这一趋势正成为市场增长的新动力。2023年，我国护肤品市场规模为2817.95亿元，同比增长1.97%，2019-2023年年均复合增长率为3.57%。随着国民经济的持续增长和消费升级趋势的加速，加之营销渠道的日益多元化，预计我国护肤品市场将步入一个新的增长周期，展现出更加广阔的发展前景。
目前，护肤品行业的销售渠道多样化发展，主要分为线上和线下渠道。其中，线上渠道主要有天猫、京东等线上分销商、企业自营线上商场以及化妆品营销零售服务商；线下渠道主要包括企业线下的直营店、专卖店以及品牌合作的药店、超市等。数据显示，2023年我国护肤品行业销售渠道占比前三的分别是电商、百货以及专业美妆店，分别占比41.3%、21.1%和16.0%。
目前，中国护肤品市场参与者多且分散。数据显示，2023年中国护肤品市场CR10约50.3%，排名前三的依次是欧莱雅、雅诗兰黛和宝洁，市占率分别为18.1%、7.4%和4.9%，CR3约30.4%，市场集中度不高，竞争较为激烈。其中，相对于国内发展较晚的中小企业，国际品牌占有较大优势。
中国化妆品行业在创新升级的同时也迎来消费升级，国货越来越受到消费者青睐。中国彩妆市场规模从2019年的452亿元增长至2023年的585亿元，年均复合增长率达6.66%，其中2023年国货美妆市场规模同比增长13.2%。
中国彩妆市场中龙头优势更为显著，欧莱雅以23.7%的市占率稳居龙头地位，是第二名LVMH市占率的两倍多，是上海橘宜市占率的四倍多。整体来看，我国彩妆市场中国际中高端品牌占有较大优势，国货彩妆品牌市占率整体表现承压。
珀莱雅成立于2006年，主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售，目前拥有“珀莱雅”、“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”等品牌，自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等美妆领域。珀莱雅以护肤品类自主生产为主，彩妆品类自主生产和OME并行，拥有自建护肤工厂、彩妆工厂。
珀莱雅为国内化妆品类新晋龙头，成长势头迅猛，2019-2023年年均复合增长率约22%；2023年营收达89亿元，同比增长39.5%。
在净利润方面，2022年以净利润8.17亿超越昔日化妆品龙头上海家化；2023年净利润达11.9亿元，首次突破10亿元，同比增长46.06%，创下近5年来增速新高。
按品类拆分来看，护肤类产品为珀莱雅主要的收入来源，占比达到85%；其次是美容彩妆类，占比12.6%；洗护类营收比重最小，占比2.4%。
按品牌拆分来看，主力品牌“珀莱雅”为最主要的收入来源，占比达到80.7%，“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”三个品牌合计贡献了17.09%的营收，其他品牌营收占比仅为2.2%。
除了主力品牌“珀莱雅”之外，“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”等二梯队品牌也在快速成长。据珀莱雅2023年财报显示，第二梯队品牌“彩棠”、“Off&Relax”、“悦芙媞”增速均高于主品牌“珀莱雅”，增长幅度皆超过60%，占营收比重也在逐步提升，第二增长曲线逐渐成型且竞争实力强劲。
其中，“彩棠”表现较为突出。2020-2022年，“彩棠”均已超100%的增速上涨，2023年营收10.01亿元，同比增长75.26%，正式步入“10亿级俱乐部”。在2024年“618”电商大促活动中，“彩棠”在天猫护肤和彩妆类目的排名均超越国际龙头，天猫、抖音成交额分别同比增长80%以上、持平，在天猫、抖音彩妆分别位列第1、第10名，表现亮眼。
上海家化成立于1991年，是一家历史悠久的美妆日化企业，主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括“佰草集”、“玉泽”、“高夫”、“美加净”、“典萃”、“双妹”、“启初”、“汤美星”、“六神”、“家安”等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔护理）、芳芯、碧缇丝。
纵观近几年上海家化营收和净利润情况，均表现为持续波动的趋势。2023年，上海家化营收65.98亿元，同比下滑7.16%。
2023年上海家化净利润约5亿元，同比增长5.9%，其中扣非净利润3.15亿元，同比减少41.77%，为七年来新低。
上海家化收入来源主要有四大块，护肤、个护家清、母婴和合作品牌。其中，个护家清类产品收入占比最大，为38.6%；其次是护肤类产品，占比为30.3%；母婴类产品和合作品牌则分别占比28.2%、3.0%。
自2023年下半年起，上海家化就确定了逐步向高毛利、高增速、高品牌溢价的品类进行聚焦的战略。其中，作为典型的高毛利品类——护肤类产品是上海家化战略聚焦的重点，战略上的倾斜带动护肤品类收入和利润的增长。
2023年，护肤品类是上海家化唯一实现收入增长的业务板块。2023年第四季度，也就是上海家化战略转型正式启动的时间段，其护肤品类收入占比更是高达47%。
华熙生物成立于2001年，是全球知名的生物科技公司和生物活性材料公司，是集研发、生产和销售于一体的透明质酸全产业链平台企业，其微生物发酵生产透明质酸技术处于全球领先。在功能性护肤品方面，凭借配方工艺研发平台，以自产的透明质酸及其他生物活性物质为核心成分，进行合理复配，开发了一系列针对敏感皮肤、皮肤屏障受损、面部红血丝、痤疮等皮肤问题的功能性护肤品，并在防晒、祛斑、美白等特殊功效的产品开发方面取得突破性进展，2023年新获得9项特殊化妆品注册证。此外，利用在生物医药行业多年的技术和经验积累，采用吹灌封一体化技术开发生产了一系列具有不同功效的无菌、无防腐剂的小包装“透明质酸次抛精华液”产品。
自2007年起，华熙生物逐渐发展成为全球最大的玻尿酸研发、生产和销售的企业。2023年，华熙生物在主动对营收占比最大的护肤品类业务进行阶段性调整的情况下实现营业收入60.76亿元，营收首次出现下滑，同比下降4.45%。其中，功能性护肤品营收37.57亿元，同比下降18.45%，两大板块——原料业务和医疗终端产品业务分别营收11.29亿元、10.90亿元，均实现稳步增长，分别增长18.55%、48.62%。
在净利润方面，2023年归属于上市股东的净利润为5.93亿元，同比下降38.97%；归属于上市股东的扣除非经常性损益后的净利润为4.90亿元，同比下降42.44%。
分产品来看，功能性护肤品为华熙生物最大的收入来源，占比61.84%，其次是原料产品和医疗终端产品，分别占比18.59%、19.95%。
华熙生物作为生物科技领域的领军企业，早在2018年就开始积极布局合成生物技术、加大科研创新力度以及推动数字化改革等，持续加大研发投入力度，仅2023年研发投入就达4.46亿元，同比增长14.98%，研发费用率也进一步增加。
截至2023年底，华熙生物研发人员数量增加至926人，占在职员工总人数的比例达到19.89%。
在研发成果方面，截至2023年底，华熙生物已申请专利908项（含发明专利716项），其中已获授权专利425项（含中国发明专利289项，国外发明专利7项）。目前，华熙生物已成功搭建起合成生物研发平台，成功建设合成生物技术国际创新产业基地，并建成全球最大的中试转化平台。
贝泰妮成立于2010年，集研发、生产和营销为一体，在全球4地（云南、昆明、法国和日本）设立研发中心，以“薇诺娜（Winona）”品牌为核心，“薇诺娜宝贝（WinonaBaby）”、“瑷科缦（AOXMED）”、“贝芙汀（Beforteen）”、“姬芮（Za）”以及“泊美（PURE＆MILD）”等多品牌共同发展，专注于应用纯天然的植物活性成分提供专业、有效的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤。
从贝泰妮近几年的业绩情况来看，上市前后贝泰妮的营收、净利润一直保持在30%以上的增长幅度，但2022年开始增速明显放缓。2023年，贝泰妮实现营收55.22亿元，同比增长10.14%；净利润7.57亿元，同比下滑28.02%，这是贝泰妮上市后首次出现净利润下滑的状态，在A股的6家国产化妆品企业中，贝泰妮的净利润下滑幅度最大。
从类别来看，贝泰妮主要产品为护肤品、医疗器械和彩妆，其中护肤品为营收主要来源，2023年实现营收48.70亿元，同比增长6.86%，占营收比重为88.19%；医疗器械营收占比为8.39%，而贝泰妮的彩妆业务则在2023年实现营收1.39亿元，涨幅高达217.28%，占营收比例为3.05%。
其中，“薇诺娜”作为贝泰妮护肤品业务的核心品牌，市场认可度较高，占收入比重较大。2023年，“薇诺娜”首次突破50亿元大关，实现营收51.92亿元，占营收比例高达94.02%。
研发费用方面，贝泰妮的研发投入金额仅次于华熙生物。2023年，贝泰妮研发投入为3.35亿元，研发费用率为6.07%。
水羊股份成立于2006年，主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌主要包括“EVIDENSDEBEAUTÉ（以下简称“EDB”）”、“御泥坊”、“大水滴”、“小迷糊”、“御”、“VAA”等；产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、个护清洁等化妆品领域，现已成为以自有品牌为核心，“自有+代理”双业务驱动的多品牌矩阵美妆集团。
2017-2021年，水羊股份营收持续增长，2022年开始略有下滑；2023年，水羊股份实现营收44.93亿元，同比下滑4.86%，2023年实现净利润2.94亿元，同比增长135.42%。
水羊股份由面膜发家，在2018年及以前面膜品类营收占比在60%以上，2016年开始面膜品类营收比例不断下降，2023年财报数据显示，面膜品类营收比例仅为18.33%；水乳霜膏品类收入比例从2016年的13%增至2023年的78.01%，已成为水羊股份第一大收入来源，主要是由于以水乳霜膏为主的代理业务得到了持续的发展。品牌管理服务占营收比例较为稳定，2023年营收比例为2.41%；其他产品占比1.24%。
短期来看，现阶段化妆品行业受疫情影响增速放缓，但中长期来看，随着疫情影响的逐渐消退，在人们消费能力、审美观念的进一步提升以及电商平台快速发展等因素推动下，我国化妆品市场发展潜力巨大，未来市场规模预计将进一步扩大，
随着《化妆品监督管理条例》的实施，化妆品行业进入强监管时代。从新《条例》出台至今的三年多时间里，共206部行业相关法规出台，涵盖了从原料报送码到功效宣传，再到完整版安评等各个方面；同时，政策法规的出台加快了淘汰劣质企业的进程，推动了行业的规范化和高质量发展。
中国市场的本土化妆品品牌凭借“国潮风”和平价策略成功赢得了市场，市场份额显著增长，近十年来国货美妆市场规模的增长速度远超整体美妆市场，2023年，国货美妆以50.4%的市场份额首次超越外资品牌，显示出国货品牌的强劲竞争力。随着消费者对国产品牌的认可度和消费频率不断提升，国货品牌正通过不断的产品创新和品牌升级，逐步扩大其在市场中的影响力。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国化妆品行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
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